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Insurance Knowledge

初めてファイナンシャルプランナーへ相談する方へ

知っておきたい保険の知識

最近では、ドンキ・ホーテで購入した自転車に乗るときも保険に加入することができます。また、節税対策として利用されることもあります。知っておきたい保険の知識を手に入れましょう。

自賠責保険と任意保険の違い

自賠責保険

自賠責保険は、法律で原付を含むすべての自動車が加入を義務づけられている保険で、トラブルが起こった場合に最低限の補償を得ることができます。

任意保険

任意保険は、強制的に加入する必要はありませんが、自賠責保険に比べてカバー範囲が広く、補償額も高くなります。万が一のために絶対に入っておきたい保険です。

保険に加入する前に

逓増定期保険や自転車保険など、保険加入の際に最低限必要なアイテムを把握しておきましょう。これらのアイテムを準備したあとに、保険加入の手続きを行なうことができます。

保険加入手続きで必要なもの

  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • 銀行通帳やキャッシュカード
  • クレジットカード
  • 健康診断書

ファイナンシャルプランナーを探す

福岡でファイナンシャルプランナーを利用するには、始めに専用のホームページなどを使って自分に合ったファイナンシャルプランナーを探すことから始めましょう。自分の相談内容に対して的確なアドバイスをくれるファイナンシャルプランナーを見つける必要があります。

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ファイナンシャルプランナーへの相談の流れ

男の人

問い合わせ・申込み

ファイナンシャルプランナーを見つけたら、問い合わせ・申込みを行います。直接ホームページから申し込みできることもあれば、電話で申し込みをしなければならないこともあります。

事前準備・相談開始

申込みが終わり、相談日の日付を決めたら、相談日までに事前準備を行ないます。あらかじめ相談内容を具体的にしておき、家計簿や資産簿などを準備しておきましょう。相談日にファイナンシャルプランナーがあなたの自宅へ訪れます。

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