ファイナンシャルプランナーの選び方|意外と簡単なファイナンシャルプランナーへの相談方法【保険についての疑問を解決】
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信頼できるファイナンシャルプランナーを見つけよう

ファイナンシャルプランナーの選び方

スーツの女性

FP資格を持っているか

福岡には、数多くのファイナンシャルプランナーがいます。ファイナンシャルプランナーに相談がしたいときは、ファイナンシャルプランナーがFP資格を持っているかどうかチェックしましょう。CFP認定試験やAFP認定試験といった資格があります。これらの資格は、ファイナンシャルプランナーの知識と実力を判断する材料になります。

相談内容の専門家であるか

ファイナンシャルプランナーへは、生活に関わるお金のことならば、ほとんどのことを相談できます。しかし、ファイナンシャルプランナーによって得意な分野と不得意な分野があります。例えば、保険についての相談をしたいのならば、特に保険についての知識が豊富なファイナンシャルプランナーを選ぶようにしましょう。

相談料はいくらか

ファイナンシャルプランナーによって相談料は変わります。一般的には、1時間あたりの相談料は、5000円から1万円未満です。中には一時間あたり2万円の相談料を設定しているファイナンシャルプランナーもいます。実績や実力によっても相談料は大きく変わるため、バランスを見極めて最適な相談料金のファイナンシャルプランナーを見つけましょう。

実績は豊富か

気になるファイナンシャルプランナーの相談内容の実績を確かめておきましょう。実績が多くても相談内容とは違う分野の実績ではあまり意味がありません。保険の相談ならば、保険関係の相談実績がどれほどあるかをチェックします。実績があれば、安心して相談をすることができるでしょう。

ファイナンシャルプランナーに相談できる事

  • 保険関係の悩み
  • 生活費関係の悩み
  • 資産運用の悩み
  • 老後資金の悩み
  • 住宅ローンの悩み
  • 教育費の悩み
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